Uppföljning Seglarportföljen

Uppdaterad 2017-10-15
Innehav |  Utdelningar |  Uppföljning


Seglarportföljens utveckling sedan mätningarna startade år 2012


ÅrSeglar-
portföljen
SPP
Aktiefond
Global
Avanza
Zero
50% Zero
50% SPP
AP7
Aktiefond
Alecta
Optimal
Pension
201222,56%8,92%16,34%12,63%18,50%16,80%
201328,20%21,23%25,45%23,34%34,00%17,40%
201414,31%26,31%14,04%20,18%31,10%14,90%
2015−1,38%5,32%2,21%3,77%6,60%7,80%
201619,61%14,85%9,32%12,09%16,50%5,80%
Totalavkastning112%102%86%94%157%80%
Årsavkastning16%15%13%14%21%12%


ÅrSeglar-
portföljen
Diff
SPP
Aktiefond
Global
Diff
Avanza
Zero
Diff
50% Zero
50% SPP
Diff
AP7
Aktiefond
Diff
Alecta
Optimal
Pension
201222,56%13,64%6,22%9,93%4,06%5,76%
201328,20%6,97%2,75%4,86%−5,80%10,80%
201414,31%−12,00%0,27%−5,87%−16,79%−0,59%
2015−1,38%−6,70%−3,59%−5,15%−7,98%−9,18%
201619,61%4,76%10,29%7,53%3,11%13,81%
Totalavkastning112%10%26%18%−45%32%
Årsavkastning16%1%3%2%−5%4%


Totalavkastningen under dessa fem år har varit 112%, vilket omräknat till årlig avkastning (CAGR) blir 16% per år.

Portföljen ser ut att på fem år ha slagit både



26%-enheter bättre än Avanza Zero, 10%-enheter bättre än SPP Aktiefond Global samt 18%-enheter bättre om man räknar på ett hemmasnickrat jämförelseindex som består av 50% Avanza Zero & 50% SPP Aktiefond Global.

Lite kuriosa är att jag 2016 slog investeringsnestorn Lundaluppen med 0,1% i portföljutveckling :P

Med tanke på att portföljen innehåller över 30 olika värdepapper och har 4 - 5% i direktavkastning, är jag nöjd med utvecklingen.

Ser inte tillräckliga skäl outsourca förvaltningen av mina pengar till någon annan - ännu i alla fall.



Läs fler inlägg under Bag-of-Trix


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...