söndag 5 november 2017

Portföljmallen kommer här

Har sedan tidigare lovat att dela med mig av min mall för portfölj och utdelningskalender. Den är baserad på Google sheets och går att ladda ner här.


En förutsättning för att kunna använda mallen är att ha grundläggande kunskaper i Excel eller Google sheets.

Disclaimer
Denna mall är en förenklad version då jag bedömer att den jag verkligen använder är för svår för en utomstående att sätta sig in i. Mallen innehåller alltså ett minimum för vad som behövs för att hålla kolla på portföljen samt generera en utdelningsprognos genom en så kallad utdelningskalender.

För att mallen ska fungera behövs ett visst manuella arbete. Det går garanterat att göra en bättre och enklare mall än denna men delar den så får ni själva avgöra om den kan vara till nytta. Mallens uppbyggnad gör att det blir en hel del meck så fort portföljen får ett nytt innehav eller om ett innehav avvecklas helt. Om portföljen endast justeras genom ändrat antal aktier är det manuella arbete mycket litet.

Med anledning av ovan passar mallen framförallt för ganska statiska portföljer.


Ladda ner
Enklast är att vara inloggad på ett Googlekonto när du klickar på länken och då spara den direkt till din egen Google drive.
Det gör du genom att välja Arkiv och sedan Kopiera
Om du inte har Googlekonto kan du ladda ner den som Excelfil genom att välja Arkiv och sedan Ladda ner som.

Användning
Mallen är fylld med "dummy" data så att du lättare kan förstå hur den är uppbyggd.  
Börja med att läs under fliken "Förklaringar"
Under fliken "Portfölj - indata" skriver du in din portfölj  
Mallen är strukturerad så att en utdelningskalender ska kunna skapas. Har du inget behov av utdelningskalendern finns inget behov av att gruppera innehaven på det sätt som finns nu och blir på så vis lättare att hantera.   
Under fliken "Utdelningskalender" bygger du själv upp din utdelningsportfölj med referenser till respektive bolags utdelning 
I övrigt är denna mall osupporterad

PS Gillar du mallar kan du även spana in de historiska utdelningarna - länk här.




Ny på bloggen >>
Starta här
Utvalda inlägg >> Bag-of-Trix
Innehaven >> Seglarportföljen

6 kommentarer :

  1. Hej,
    Mallen verkar intressant och jag laddade ned den för att testa om den var något för mig.
    Men i och med alla celler verkade vara skrivskyddade kunde inte testa med mina egna värden

    SvaraRadera
    Svar
    1. Säkrast att kolla om du verkligen har skapat en kopia och inte försöker jobba mot mitt delade dokument.

      "Det gör du genom att välja Arkiv och sedan Kopiera"

      Radera
  2. Hur kommer jag åt 'First North STHLM' och Aktietorget via 'GoogleFinance'?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Kan minnas fel men har för mig att det bara är small, mid och largecap är med där.

      Radera
  3. Ok, finns det något annat sätt att extrahera den informationen? Jag har en del pref.aktier som jag behöver bevaka.

    Tack för arken förresten.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Om du kan programmera kan du säkert köra "screen scraping" på någon sajt. Annars får vi hoppas på tips från bloggens läsare.

      Radera